云获客是一个获客并进行客户管理的平台，可以进行业绩管理、订单管理、外勤签到、销售管理等；实时在首页显示热门的财经早报，还可以自行根据时间进行查看；提供了营销线索，随时显示某个新闻被查看，还可以了解查看用户的信息；提供了丰富的投资产品，选择私募、基金、保险、债券等即可查看推荐的热门产品，每个产品都显示了平均年化收益；自动统计了用户的所有客户，为你显示了客户的联系方式，一键即可进行拨打并交流，便于用户进行客户跟踪；在服务日志中可以查看服务的信息，通过时间为你进行显示。

应用功能

　　1、支持分享获客，转发相应的文章、产品信息等进行分享；

　　2、提供了电子名片，可以将名片进行分享，便于进行业务推广；

　　3、支持进行外勤签到，通过定位打卡完成签到，可以随时查看签到的详情；

　　4、可以进行订单管理，随时了解客户预订的订单信息；

　　5、支持进行客户管理，一键即可联系客户并进行回访；

　　6、在产品管理中，可以查看所有的产品信息，并将产品进行分享；

应用特色

　　1、预约处理、电子名片、营销线索等，获客功能齐全，帮助用户全方面获取客源；

　　2、拥有丰富的产品，可以满足客户多样化的需求，任意的添加条件进行筛选；

　　3、可以实时跟踪客户的动态，了解客户的需求，进行精准的推广；

　　4、为财富管理公司或理财顾问提供了各种管理工具，所有工具免费使用，无需解锁；

　　5、用户在进行业务管理的同时，也可以查看实时的行业新闻，了解动态之后把握推广机会；

　　6、详细为你介绍了每一个产品，还拥有诊断报告，让你充分了解产品并进行推广；

使用说明

　　1、下载该软件之后，新用户在登录页面进行注册

　　2、点击工作台，选择随手转、电子名片、视频直播等

　　3、点击产品，选择分类查看推荐的产品

　　4、点击客户，选择客户即可点击联系电话进行拨打

　　5、在页面的右上角，可以点击消息查看推送的新消息